(资料图)
广发期货半年度研究报告分析指出,
1. 今年4月15日,缅甸佤邦中央经济计划委员会发布公告,为了杜绝佤邦大量矿产资源被浪费和破坏,保护剩余矿产资源,降雨2023年8月1日起,暂停一切矿产资源开采、勘探等行为。5月20日再出台《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》,就4月15日文件做进一步指引,公布8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业的政策,要求各矿业公司、框柱、选矿厂务必坚决执行,如有违反,严惩不贷,进一步明确缅甸锡矿供应趋紧。
2. 对于后续的缅甸政策执行,根据与产业及矿贸商沟通了解,推测如下:首先,虽然2022年锡矿出口收入占佤邦财政收入的31%,但缅甸佤邦限产事件并不单纯为经济事件,其背后牵扯政权接替及家族企业利益,因此最终落实的可能性较高。其次限产时间预估在3个月时间,若全部停产则预计影响产量约7000金属吨,若分企业规模停产,则预计影响产量约3000吨,同时不排除更长停产时间的可能。最后,佤邦政府或选择更亲政府的管理公司,未来缅甸锡矿供应呈现长期收紧的趋势。
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